Services financiers Beaulieu et associés
Ce qui nous distingue en tant que conseiller en sécurité financière
Ce qui nous distingue est la qualité de la relation que nous entretenons avec nos clients.
Détenez-vous une stratégie financière qui vous procure la sécurité tout en préservant votre liberté ? Vous travaillez fort pour vivre pleinement et réaliser vos rêves. Que feriez-vous en cas d’imprévu tel un accident, une maladie grave ou le décès d’un proche ?
En tenant compte de votre situation, nous vous offrons une planification qui vous aidera à atteindre l’équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Nous consacrons notre expertise pour vous donner les moyens de vous prémunir contre les risques financiers auxquels vous êtes exposés.
Notre mission
Prendre conscience de ce que représente l'argent pour vous afin de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et ainsi devenir un véritable partenaire de votre projet de vie.
Nos valeurs
Valeurs d'être
Écoute – Intégrité – Professionnalisme
Valeurs d'environnement
Communication – Respect – Appartenance
Valeurs de travail
Responsabilisation – Innovation – Dépassement
Notre vision
Chez Beaulieu & Associés Services Financiers, Gestion de Patrimoine Inc. nous visons l'excellence en nous démarquant dans les domaines suivants :
La planification financière par le biais de SFL Placements cabinet de services financiers
- Cahier de recommandations
- Planification financière intégrée couvrant les 7 champs d'analyse prescrits par l'IQPF
- Systématisation des dossiers
Les recommandations financières
- Actualisation des recommandations
- Recherche de solutions performantes alliant risque et rendement
- Originalité des concepts
Les processus d'affaires
- Engagement professionnel envers nos clients
- Processus d'affaires et de développement
- Coaching professionnel visant l'excellence
Le partenariat d'affaires
- Impliqué dans le réseautage de ses clients
- En contact constant avec les meilleurs spécialistes
Beaulieu & Associés Services Financiers, Gestion de Patrimoine Inc. veut contribuer de façon significative au mieux- être des gens et des collectivités en mettant l'argent au service de leur rêve.
Nos clients parlent de leur satisfaction
« Accueil cordial et humain
À l'écoute des préoccupations du client en fonction des objectifs recherchés.
Conseils judicieux pour l'atteinte des objectifs du client sans trop imposer sa vision.
Suivi régulier des orientations que veut donner le client à ses placements et des rendements espérés.
Je suis bien heureux de pouvoir compter sur votre expertise pour simplifier la gestion de mes placements si petit soit-il. »
- Marcel Leduc
« Depuis plus de 10 ans, j'ai recours aux services financiers de Beaulieu et associés. À travers les années, nous avons développé une relation professionnelle basée sur la confiance. Je me sens véritablement pris en charge avec Pierre. Je sais qu'il a à coeur de faire fructifier mes avoirs et qu'il fera le nécessaire pour y arriver. Il sait monter des plans structurés me permettant d'avoir une vision dans le temps. Je ne suis pas laissé à moi-même. Il est toujours disponible pour répondre à mes questions. Je n'hésiterais pas à recommander ses services à quiconque désire obtenir de bons conseils financiers. »
- Claude Cyr
« Pierre m'a conseillé une protection de salaire en cas d'invalidité, réer, placement, assurance vie. Il m'a servi, à différents moments au cours des 10 dernières années, avec célérité et professionnalisme. Il prend le temps d'expliquer clairement les enjeux et dégage une connaissance profonde de ses produits. Il est disponible et à l'écoute des besoins.
Merci Pierre Beaulieu »
- Martin Nadeau, Directeur/franchisé, Rotisserie St-Hubert
Causes qui nous tiennent à coeur
Notre collecte de fonds pour le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie a permis de remettre des dons à:
- Fondation Go le grand défi pour la recherche sur les maladies orphelines.
- École Charles-Bruneau: Charles-Bruneau, Montréal
- École de la Rose-des-Vents: Rose-des-Vents, Lévis
- École Notre-Dame: Notre-Dame, St-Jérôme
- École du Joli-Bois: Joli-Bois, Val-Cartier
- École Père-Vimont, Laval
